Dokumenty klienta w trzech wiadomościach
Dowód, prawo jazdy i dowód rejestracyjny trafiają do jednej sprawy. Dane pojazdu wchodzą z VIN albo ze skanu kodu z dowodu, więc nikt nie przepisuje ich do porównywarki od zera.
System dla ubezpieczeń komunikacyjnych gotowy pakiet
Polisa kończy się w listopadzie.
Oferta u klienta wcześniej, zanim zadzwoni do konkurencji.
Dział przy sprzedaży aut albo samodzielne biuro: OC, AC, NNW, assistance, GAP i obsługa szkód. Doradca wpisuje kalkulację z porównywarki ubezpieczyciela, a klient dostaje ofertę z akceptacją online. Sprawa idzie sześcioma etapami od zebrania dokumentów do odnowienia, a koniec polisy wraca jako przypomnienie.
- /7 dni bez karty
- /Eksport danych bez opłat
- /Samoobsługa albo współpraca z nami
01 · co dziś boli
Znasz to z biura. Tu ginie czas i pieniądz. Pod każdym punktem to, co robi z nim system.
Kalkulacja w arkuszu, oferta w mailu, decyzja w głowie
Warianty kalkulacji zapisujesz przy sprawie jako ofertę z pozycjami i opłatą za obsługę. Klient wybiera wariant z telefonu, a jego akceptacja zostaje przy sprawie z datą.
Polisa wygasa, a klient dowiaduje się od konkurencji
Przypomnienie o końcu polisy OC idzie do klienta, który zgodził się na wiadomości, razem z linkiem do nowej oferty. Dla stałego klienta przedłużenie to jedna pozycja cennika.
Szkoda prowadzona w skrzynce mailowej
Zgłoszenie szkody, kosztorys ubezpieczyciela, odwołanie i szkoda całkowita to pozycje i etapy jednej sprawy. Upoważnienie z podpisem klienta przy szkodzie z OC sprawcy jest w panelu.
02 · proces: ubezpieczenia
Od dokumentów do odnowienia polisy. Etapy z Twojej branży, nie z ogólnego CRM.
Etapy realizacji, stanowiska i cennik startowy dostajesz przy zakładaniu konta, a potem układasz je pod swoją pracę: usługi i ceny w każdym planie, własne etapy i statusy w planie Firma.
- 01
Zebranie danych i dokumentów
sprawaKarta klienta i pojazdu, dokumenty przy sprawie. Klient prywatny albo firma po NIP z danymi z GUS.
- 02
Kalkulacja ofert
szkicSkładkę doradca wpisuje z kalkulatora ubezpieczyciela. System niczego nie pobiera sam.
- 03
Oferta u klienta
wysłanaPDF i link z akceptacją online, pod nazwą Twojej firmy. Widzisz, kiedy klient otworzył ofertę.
- 04
Wniosek lub polisa u ubezpieczyciela
w tokuEtap trzyma sprawę, aż ubezpieczyciel wyda polisę. Numer polisy wpisujesz przy sprawie.
- 05
Polisa wydana i odnowienie
zakończonaPolisa wydana klientowi, faktura za obsługę w programie księgowym. Etap „Odnowienie” wraca do sprawy przed końcem polisy.
03 · moduły, które tu pracują
6 modułów dla tej branży. Jedna baza, zero przepisywania.
Sprzedaż Wyceny z matrycy Oferta z pozycjami z cennika: OC, AC, NNW, assistance, GAP, z opłatą za obsługę albo prowizją. Jak działa Sprzedaż Akceptacja online Klient wybiera wariant i akceptuje ofertę z telefonu, z podpisem palcem. Jak działa Sprzedaż Leady i pipeline Zapytania o polisę z terminem odpowiedzi; kupujący auto z działu sprzedaży trafia na tę samą tablicę. Jak działa Klienci Przypomnienia i powroty Przypomnienie o końcu polisy, tylko do klientów ze zgodą. Jak działa Klienci Klienci i floty Osoba albo firma po NIP, pojazdy i polisy w jednej karcie. Jak działa Dokumenty i pieniądze Dokumenty PDF Oferta, upoważnienie do likwidacji szkody i pełnomocnictwo z własnych szablonów. Jak działa
04 · cennik
Jedna cena za całą firmę. Bez dopłat za branżę, stanowisko czy moduł.
Klienci, pojazdy, cennik usług, wyceny z akceptacją online i podpisem
Role i uprawnienia: technik widzi swoje realizacje, recepcja nie widzi marży
Trzy lokalizacje i role oddziałowe: kierownik prowadzi swój oddział
7 dni bez karty z zakresem planu Zespół. Rocznie 17 % taniej. Premium powyżej 3 lokalizacji — wycena indywidualna. Co dokładnie jest w którym planie, pokazuje porównanie planów.
Pełny cennik i kalkulator stanowisk 05 · pytania z ubezpieczeń komunikacyjnych
Zanim zapytasz na rozmowie.
Czy system liczy składki i łączy się z ubezpieczycielami?
Nie. MoreCRM nie ma integracji z ubezpieczycielami, nie liczy składek i nie zawiera polis. Kalkulację z porównywarki wpisuje doradca, a system prowadzi sprawę: dokumenty, ofertę dla klienta, akceptację, etapy i przypomnienia.
Dlaczego „oferta”, a nie „wycena”?
W dziale ubezpieczeń, finansowania i sprzedaży aut dokument dla klienta nazywa się ofertą. To samo słowo widać w menu, na karcie, w PDF-ie, w mailu i na stronie akceptacji. Pod spodem to ten sam dokument z pozycjami, numerem i akceptacją online.
Mam komis. Czy ubezpieczenia mogą być działem obok sprzedaży?
Tak. Dział to osobny zestaw etapów, cennika i stanowisk w jednej firmie, a klienci, pojazdy i zespół są wspólne. Kupujący auto jest od razu w kartotece działu ubezpieczeń, więc oferta OC i AC nie wymaga przepisywania danych. Liczba działów zależy od planu.
Czy obsługuje szkody z OC sprawcy?
Tak, jako pozycje i etapy sprawy: zgłoszenie szkody, weryfikacja kosztorysu, odwołanie od decyzji, szkoda całkowita z wyrejestrowaniem. Klient podpisuje upoważnienie na ekranie, a podpis zostaje przy sprawie. Treść wzoru upoważnienia zatwierdza Twój prawnik.
Czy mogę rozliczać prowizje?
Pozycje cennika mogą być opłatą za obsługę albo prowizją, a kwotę w konkretnej ofercie ustawiasz ręcznie. System sumuje je w raportach działu, ale nie rozlicza się z ubezpieczycielem.
ostatni krok
Wgraj swój cennik. Pierwszą wycenę zrobisz dziś — sam albo razem z nami.
Rozmowa 30 minut o tym, jak dziś pracujesz: co boli, co ma zostać, co przenosimy. Bez prezentacji slajdów.