Kreator importu CSV: dopasowujesz kolumny, sprawdzasz podgląd, decydujesz o duplikatach. Kwadrans, nie tydzień. Jeśli chcesz przenieść też wyceny, realizacje i zdjęcia z innego systemu, robimy to my.
Nie wymagamy pliku „w naszym formacie”. Bierzemy to, co masz, pokazujemy, jak to będzie wyglądać w panelu, i pytamy tylko o rzeczy, których nie da się zgadnąć: który klient jest tym samym klientem.
CSV z Excela, Arkuszy Google albo z eksportu obecnego programu. Osobno klienci i pojazdy albo jeden plik z kolumną rejestracji. Kodowanie i separator rozpoznajemy sami.
Nazwy kolumn w Twoim pliku są dowolne. Wskazujesz, która to telefon, która VIN, która „uwagi”. Kolumny bez dopasowania trafiają do notatki klienta, nie giną.
Pierwsze wiersze widzisz jak w panelu, zanim cokolwiek się zapisze. Klientów dopasowujemy po telefonie i e-mailu, pojazdy po VIN i rejestracji. Każdy duplikat: połącz, pomiń albo dodaj jako nowy.
Ile dodano, ile połączono, które wiersze pominięto i dlaczego. Import możesz powtórzyć: istniejące rekordy zostaną rozpoznane, dojdą tylko nowe.
Excel, Arkusze Google, zeszyt przepisany do arkusza, eksport listy klientów z obecnego programu.
Przejście z innego CRM albo programu warsztatowego z zachowaniem tego, co się w nim wydarzyło.
Nie porównujemy się tu z innymi systemami i nie prosimy o hasło do Twojego obecnego programu. Wystarczy plik, który sam z niego wyeksportujesz.
Cztery rzeczy. Żadna nie musi być idealna: cennik może być zdjęciem tablicy, lista klientów arkuszem z trzema kolumnami.
Klienci i pojazdy do CSV. Jeśli program nie ma eksportu, wystarczy arkusz, w którym dziś prowadzisz listę, albo zrzut z Excela.
Arkusz, PDF, zdjęcie tablicy. Przepisujemy go na matrycę rozmiar auta × usługa × materiał przy wdrożeniu.
Kto wycenia, kto umawia, kto robi. Zakładamy konta i uprawnienia przed szkoleniem, żeby pierwszego dnia każdy miał swój login.
Trafiają na wyceny PDF, dokumenty i e-maile do klientów. NIP wystarczy: resztę bierzemy z GUS.
Zasady eksportu i własności danych są w regulaminie. Pytanie spoza listy: napisz, odpowiadamy tego samego dnia roboczego.
Nie. Kreator importu CSV jest w cenie każdego planu, także w 14-dniowym trialu. Płatna jest wyłącznie migracja z historią (wyceny, realizacje, zdjęcia, dokumenty) z innego systemu, bo wymaga analizy formatu eksportu i pracy po naszej stronie.
CSV z Excela (Zapisz jako → CSV UTF-8), z Arkuszy Google albo z eksportu obecnego programu. Osobne pliki dla klientów i pojazdów albo jeden z kolumną rejestracji. Nazwy kolumn są dowolne, dopasowujesz je w kreatorze. Kodowanie polskich znaków i separator rozpoznajemy automatycznie.
Kreator dopasowuje klientów po telefonie i e-mailu, pojazdy po VIN i numerze rejestracyjnym. Każdy duplikat pokazujemy przed zapisem: łączysz z istniejącym, pomijasz albo importujesz jako nowy rekord. Nic nie nadpisuje się po cichu, a import można powtórzyć bez tworzenia kopii.
Zależy od formatu, w jakim obecny system oddaje dane. Wysyłasz próbkę eksportu, w ciągu 2 dni roboczych dostajesz zakres, termin i cenę. Przy typowej historii kilku lat mieści się w 7-dniowym harmonogramie wdrożenia; większe bazy dostają osobny termin, ustalony przed startem. W planie Sieć i u Partnera Założycielskiego migracja jest w umowie.
Tak. Import CSV można powtarzać: rekordy już istniejące są rozpoznawane po telefonie, e-mailu i VIN, więc kolejny import dokłada tylko to, co doszło od ostatniego razu. Dzień przełączenia ustalamy razem, zwykle rano po szkoleniu, z ostatnim importem tuż przed.
Nie. Przenosisz dane w ramach tej samej firmy, administrator się nie zmienia. Przy starcie podpisujemy umowę powierzenia przetwarzania, dane trzymamy na serwerach w Unii Europejskiej (Hetzner, Niemcy). Zgody marketingowe importujesz jako pole przy kliencie, żeby SMS-y i e-maile szły tylko do osób, które je wyraziły.
Kilkadziesiąt wierszy wystarczy. Odpowiadamy, które kolumny mapują się w kreatorze, czy potrzebna jest migracja z historią i ile to kosztuje. Bez zobowiązań, bez dostępu do Twojego obecnego programu.